【アーカイブ動画】リタイアメントプランニングの基本的な考え方【つみけん】【アクティブミドル世代】

【アーカイブ動画】
投資信託協会が2022年7月に公表した「つみけん2021報告書第三部別冊『あなたに世界の成長を届ける』～大切なのはライフプランニング～」を映像化しました。

「生活が安定してきても正直不安です」と話す青木さん。家計診断を受けたことで元気が出た様子。その家計見直し案とは！？

青木さんの家計状況
・49歳。既婚で子供は２人（長男　大学生、長女　高校生）。
・中堅企業企画部課長。妻は47歳で教職。世帯収入は1,000万円、貯金は700万円。
・45歳の時に約5,000万円でマンションを購入。ローン残高は約3,600万円。
・青木さんの父親と妻の母親は存命。いずれも、資金援助は必要のないくらいの資産は保有。

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