В Сиэтле начинается вереница странных и необъяснимых преступлений. Вскоре не возникает сомнений, что в убийствах замешаны новорожденные вампиры, которых создала Виктория. Вампирша одержима жаждой мести и надеется поквитаться с Эдвардом, повинным в смерти ее любимого Джеймса. Видя чувства Каллена к обычной девушке, она понимает, что получила прекрасный шанс отплатить недругу той же монетой.
Тем временем Белла оказывается на распутье, осознав, что два самых близких ей человека неспособны переносить друг друга и даже не хотят попытаться это сделать. Она вынуждена метаться между своей любовью к вампиру и дружбой с оборотнем. При этом Джейкоб Блэк ясно дает понять, что любит Свон, однако уйдет, если решение будет не в его пользу. Постепенно становится очевидно, что какой бы выбор не сделала Белла, он способен разжечь давнюю войну между оборотнями и вампирами. Пока главная героиня пытается помирить близких людей, Виктория подбирается все ближе.